1. 简介
1.1 方案简介
在日常的项目管理中，客户常常会向项目方索要项目进展信息，方便及时了解项目进度。
1.2 方案痛点
传统项目管理方式下信息共享客户的痛点：
- 不实时：项目进度无法实时统计，导致客户对项目进展不明确，容易缺乏信息。
- 效率低：不少信息和流程流转还是通过纸质或 Excel 记录，信息收集、整理都非常繁琐，信息传递只能通过人对人传达，效率低下。
1.3 方案价值
简道云项目管理方案支持数据外链查询项目进展，客户可以通过访问查询链接+输入验证条件的方式，实时查询项目进度。解决客户与项目团队的沟通难题，提高项目透明度与客户满意度。
1.4 实现思路
项目进展信息共享客户的实现方式有以下两种：
方案一：跨表查询 | 方案二：源表查询 |
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亮点：样式美观 | 亮点：设置便捷 |
相同点：
不同点：
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1.5 预期效果
点击安装应用模板 项目管理--客户自助查询进度 ，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。
方案一：通过表单输入的条件 查询 任务表中的数据
方案二：直接开启任务管理表单的 查询外链，根据输入的条件查询对应数据
2. 实现步骤
点击安装应用模板 项目管理--客户自助查询进度 ，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。
2.2 方案一
2.1.1 项目关联客户信息
项目任务表中的数据需要关联客户唯一性标识信息，例如客户编码、手机号等，方便后续设置查询条件，确保数据准确及安全：
2.1.2 进度查询相关配置
1）查询表单
新建一张项目进度查询表，作为客户查询项目信息的入口：
2）查询条件
添加一个单行文本字段，作为项目信息的查询条件；如果条件有多个，也可以添加多个字段，甚至不同类型的字段。
3）具体查询设置
添加 查询 字段，设置查询表为「任务管理」，查询结果设置展示「多条」数据：
设置显示字段，即用户可以查看的数据，以及数据过滤条件，根据上一步的条件进行数据过滤：
还可以根据 WBS 编号设置查询后的数据展示顺序：
4）表单外链样式设置
在表单属性中设置表单外链的展示样式，提升企业对外展示形象：
5）开启表单公开外链
在表单发布处，开启公开发布，将表单查询链接及查询条件发布给需要查询项目进度的客户：
2.1.3 项目进度查询效果
客户通过查询条件，即可查询该条件下的所有羡慕进展信息：
2.1 方案二
2.2.1 项目关联客户信息
设置逻辑同方案一：
2.2.2 公开查询页面设置
在表单公开发布处，配置公开查询链接，可用于客户查询项目进展：
开启外链后，设置查询条件与显示字段：
- 查询条件：客户通过输入相关信息，查询该信息下的项目数据
- 客户的唯一性标识必须，如编码、手机号，确保每个客户查询的都是自己的数据，确保数据安全；
- 如果需要更多限制条件，如项目编码、名称等，也可以按需设置
- 显示字段：查询的项目数据，具体展示哪些信息可以通过显示字段配置
2.2.3 项目进度查询效果
设置完毕后，将查询链接以及查询条件分享给客户：
客户通过查询链接及查询条件即可实时查询项目进展，配置了多少查询条件，客户在查询时就需要输入多少数据才可查询到对应的项目任务信息：