爱建证券主要是干什么的_金元证券

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爱建证券主要是干什么的

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科技第二阶段关注什么方向？边风炜，执业编号：S0820624080002，爱建证券首席投顾先做一次热身，热身以后一定会做梳理。长逻辑来看可能DeepSeek打开了AI应用很重要的一个加速器。但是从短逻辑来看大部分的公司还是要面临3月份到4月份财报的考验，这件事是必然会做的。第二个就前段时间在跟一些朋友交流的时候也在聊DeepSeek，其实我觉得当时有一个朋友说的挺好的，说DeepSeek和当年的互联网。我们来回想当年互联网的时候什么时候感受到真正互联网对于各行各业甚至对于自身的巨大的变化？后来大家都一致认为是邮箱，在90年代末的时候用的是拨号上网，拨号上网是第一次让我们感受到与世界的零距离。当你有了邮箱以后每天上班的第一件事是要接收邮箱的时候，互联网真正的在你的生活中取代了。现在的DeepSeek我觉得它在慢慢的取代，比如以前用的百度等等，它在生活中的应用还没有到很临近，所以接下来对应用的改变都是必然的。但是这一轮炒作其实是把所有的东西热一次，把A股的、港股的所有的和AI相关的公司先做一次热身，热身以后一定会做梳理。所以我刚才说了两个逻辑。 ·第一个是中国资产的重估即使有调整，我相信可能不会调到前期的低点。随便说比如港股，港股从前两年的1万6涨到2万多，回到1万8，现在又涨到2万多，可能这一次再回到就回不到1万8了，可能就2万、2万1，它是一个逐步台阶式上扬的过程。但是我想说的是在过去一年时间里面其实我关注最多的一直是港股，因为我坚信两件事。 →第一A股里面AI应用最大的资本开支的公司都在港股，这是一个巨大资本开支的市场，如果要和它比拼，虽然这次DeepSeek是个小公司，但它的资本开支其实也不算很小，它的背后是幻方，也是一家每年巨大现金流的公司。所以其实我们一定是港股，所以港股起来我们这边更多的是产业链公司，产业链公司它需要什么？它需要订单。所以等到这一波回下来，我可能更多的去关注一些应用端的，比如说无人驾驶端的、机器人端的、AI端的，可能更多的关注一些制造类的企业。可能我们关注这些企业到30倍市盈率、25倍市盈率，有很多人说边老师很少那么乐观，我说这一波只要你能看得懂的30倍市盈率以下的企业，我说几乎都可以罗列在里面。我们看了一下大部分我们关注的企业，现在的市盈率大概平均在50倍，也就这一波涨了大概60左右。虽然不算很多，但考虑到目前的市场的环境、增量的情况，它不可能马上到14、15年。我们这周是建议一些客户做点波段、落点袋，不用太急，我相信不会涨到天上去，你可以留点底仓，一半、1/3，慢慢的我觉得都可以。波段我觉得在过去证明，在现在的经济环境下做些大波段，我觉得大差不差。慈喀SEO百科客服微信:seo5951(有不明白的咨询他)

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