1. 简介
1.1 产品简介
简道云 CRM 套件是一款由简道云产品团队精心打造的垂直应用。通过简道云 CRM 套件既能获取标准 CRM 功能，还可以复用简道云原有的个性化应用搭建能力，适应用户的个性化业务，解决系统间的数据互通难题。
1.2 使用说明
2）简道云 CRM 付费规则如下：
- 对于免费版账号，15 天试用期后，将不再提供免费使用服务，可联系简道云客户经理或（或 400-111-0890 转 2 号线）延长试用期限或购买产品；
- 付费规则：CRM 套件将根据版本及使用人数定价，可联系简道云客户经理（或 400-111-0890 转 2 号线）咨询具体购买价格；
- 试用到期用户，如需延长试用、导出数据等服务支持，可联系简道云客户经理（或 400-111-0890 转 2 号线）提供支持。
2. 介绍视频
通过 5 分钟短视频，快速了解 CRM 业务流程：
3. 痛点解决方案
针对不同员工角色在销售工作中遇到的痛点问题，简道云 CRM 对此提供解决方案如下：
4. 功能说明
4.1 业务流程图
4.2 需求列表
根据您所在的不同业务模块，可通过下表中简道云 CRM 的功能需求分析，来对照与您业务需求的匹配程度：
5. CRM 使用指南
使用步骤 | 详细内容 | |
初次安装简道云 CRM 套件的使用指南，帮助您快速入门； | ||
使用前必看内容，快速完成基础权限配置，查看完整示例效果； | ||
业务流程梳理 | 通过 业务流程自查清单，梳理企业业务流程选择与企业业务匹配的 CRM 套件模板； | |
功能学习概览 | 支持查看销售简报，日程提醒，销售漏斗等，快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机以及跟进计划； | |
线索池的线索导入，线索表中线索的领取、分配、转换、回收等； | ||
公海池的客户导入，客户表中客户的领取、分配、退回、回收等； | ||
联系人是关联于客户的联系沟通人 ，当客户为团体或企业时，一个企业或团体会有多个联系人； | ||
商机即销售机会，销售人员在一家客户的生命周期中探寻到了多次可成单的机会，即可对该家客户创建多个商机，从而对该客户进行商机跟进； | ||
跟进记录是销售和客户沟通的记录。跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等，方便查看对客户的动态记录，避免错过有机会客户； | ||
跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排；制定好跟进计划，可以首页提醒展示； | ||
包括应用权限、各个预定义表的权限以及自定义表权限设置； | ||
除了预定义的不可删除的表单，还有一些自定义表单内容，支持自定义增删改表单内容； | ||